राक्षस भूखा है, उसे बहुत सी चीज़ें खाने की ज़रूरत है, लेकिन फल कहीं नहीं मिल रहा है, बिली को राक्षस को खिलाने के लिए पेड़ पर फल लाने में मदद करने की ज़रूरत है, अन्यथा राक्षस पूरे गांव को खा जाएगा! गर्म हवा के गुब्बारे में बैठा बिली ऊपर उड़ जाएगा, चलो!