तीन भूखे बिल्ली के बच्चों का पेट बहुत भूखा था, और अचानक एक जादूगर ने सुना कि उसके पास एक अद्भुत देश है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, और वह वहाँ तीन बिल्ली के बच्चों की मदद कर सकता है और बुरी तरह प्रसन्न होने के बाद समाचार सुन सकता है। तुरंत अपने अतीत के साथ जादूगर। हालाँकि, जहाँ मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। मछली पकड़ने के लिए तीन बिल्ली के बच्चों की मदद के लिए उन्हें तोपखाने का इस्तेमाल करना पड़ा।